2017年4月にNEC社が金融機関向けSFAをリリース

By | 2016年12月19日

前回に引き続き本日も業界特化型SFAのご紹介です。

それは、2017年4月にNEC社より出荷開始予定の
『預かり資産販売支援システム』です。

金融機関を対象とした営業支援システムは
以前からNEC社では提供しておりましたが、
このシステムとも連携するシステムとして
あらたにリリースされるそうです。

『営業支援システム』と呼ばれるシステムで最も重要な機能は
営業パーソンが営業活動をする際に、最適なタイミングで
最適な提案が出来るように支援する機能です。

2017年4月にリリースされるシステムでは、
提案先の運用意向・金融資産・職業などの基本情報と
運用目的・投資経験・投資資産割合といったヒアリング内容を基にして、
要望に合わせた推奨商品を自動表示するようになるとのことですので、
まさに金融機関営業向けのSFAとして活用出来そうですね。

SFA/CRMパッケージについては下記ランキングをご覧ください。
口コミ総合比較ランキング →  http://www.crm-sfa.com/#tab_main

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